國内聚乙烯新增産能(néng)超千萬

       2021年我國投産了13套聚乙烯裝置，增加規模470萬噸/年。截止2021年末，國内聚乙烯生産規模達到(dào)2773萬噸/年。全國48家聚乙烯生産企業(yè)，建成運營111套聚乙烯裝置，最大(dà)單套規模50萬噸/年。

       2022年國内計(jì)劃增加9套聚乙烯裝置，增加生産能(néng)力365萬噸，另增加40萬噸EVA。2022以來，共有(yǒu)32套裝置正在建設中或已投産，最晚2025年可(kě)投産，涉及産能(néng)超過千萬。

　　我國聚乙烯主要供應省市有(yǒu)陝西(xī)、浙江、廣東、遼甯、山東等。主要供應企業(yè)有(yǒu)獨山子石化、蘭州石化、浙江石化、中海(hǎi)油殼牌、大(dà)慶石化、撫順石化、茂名石化等。 

聚乙烯上(shàng)遊原料産能(néng)強大(dà)

　　中國石油集團經濟技術(shù)研究院發布最新版年度《國内外油氣行(xíng)業(yè)發展報告》。報告指出，中國煉油能(néng)力繼續較快增長，到(dào)2021年末已趕上(shàng)美(měi)國，達到(dào)9.1億噸/年，預計(jì)2022年仍将延續煉油能(néng)力較快增長态勢。

       2021年，中國乙烯産能(néng)猛增850萬噸/年，乙烯當量自給率大(dà)幅提高(gāo)到(dào)66.2%。預計(jì)2022年，中國将成爲世界第一大(dà)煉油和(hé)乙烯生産國，但(dàn)大(dà)而不強、煉油能(néng)力過剩将制(zhì)約我國煉化行(xíng)業(yè)有(yǒu)效發展。

全球聚乙烯産能(néng)分(fēn)布

　　2021年世界聚乙烯産能(néng)爲13978萬噸/年，産量11783萬噸，裝置平均開(kāi)工(gōng)率84.3%。預計(jì)到(dào)2022年年底，全球聚乙烯的(de)産能(néng)可(kě)能(néng)能(néng)達到(dào)14807萬噸左右，同比增速達到(dào)8.5%。下文(wén)将對全球聚乙烯的(de)産能(néng)分(fēn)布進行(xíng)梳理(lǐ)。 

按闆塊劃分(fēn)：集中于東北亞、北美(měi)以及中東地(dì)區

       全球聚乙烯的(de)供應主要集中在東北亞、北美(měi)以及中東地(dì)區，其中東北亞地(dì)區産能(néng)爲4119萬噸左右，占全球産能(néng)的(de)30%。北美(měi)地(dì)區的(de)産能(néng)爲2995萬噸左右，占全球産能(néng)的(de)22%，中東地(dì)區的(de)産能(néng)爲2360萬噸左右，占全球産能(néng)的(de)17%。這三個(gè)地(dì)區擁有(yǒu)接近全球70%的(de)聚乙烯産能(néng)，是全球聚乙烯主要的(de)供應地(dì)區。

       近5年聚乙烯産能(néng)的(de)增長也(yě)主要是來自于東北亞以及北美(měi)這兩個(gè)地(dì)區。東北亞是聚乙烯産能(néng)增量最大(dà)的(de)地(dì)區，自2017年至今，東北亞地(dì)區聚乙烯産能(néng)的(de)增量在1295萬噸左右，5年複合産能(néng)增速達到(dào)7.8%，其次爲北美(měi)地(dì)區，該地(dì)區的(de)聚乙烯産能(néng)增量在700萬噸左右，5年複合産能(néng)增速爲5.5%。

       全球PE的(de)産能(néng)主要集中在中國、美(měi)國以及沙特阿拉伯。中國是目前全球聚乙烯産能(néng)最大(dà)的(de)國家，截至2022年4月(yuè)，中國聚乙烯的(de)産能(néng)達到(dào)2918萬噸左右，占全球聚乙烯總産能(néng)的(de)21%，其次爲美(měi)國，聚乙烯産能(néng)爲2375萬噸左右，占全球聚乙烯産能(néng)的(de)17%，産能(néng)占比第三大(dà)的(de)是沙特阿拉伯，其聚乙烯産能(néng)達到(dào)1106萬噸左右，占全球聚乙烯産能(néng)的(de)8%。 

 

       按照(zhào)近五年的(de)産能(néng)增量來看，聚乙烯産能(néng)的(de)增長也(yě)主要集中在中國和(hé)美(měi)國。自2017年至2022年4月(yuè)爲止，中國聚乙烯的(de)産能(néng)增量爲1100萬噸左右，年均産能(néng)增速爲10%，其次爲美(měi)國，聚乙烯的(de)産能(néng)增量爲699萬噸左右，年均産能(néng)增速爲7.2%。中國聚乙烯産能(néng)的(de)快速增長主要是依靠石化産業(yè)的(de)擴能(néng)升級以及輕烴裂解工(gōng)藝的(de)快速發展，而美(měi)國聚乙烯産能(néng)的(de)增長則主要是依靠頁岩氣革命所帶來的(de)乙烷裂解項目。中國與美(měi)國也(yě)是東北亞與北美(měi)地(dì)區聚乙烯産能(néng)快速增長的(de)主要原因。

按生産企業(yè)劃分(fēn) 

       全球聚乙烯的(de)産能(néng)集中度并不算高(gāo)，其中，截至2022年4月(yuè)，全球聚乙烯産能(néng)前十的(de)生産企業(yè)産能(néng)合計(jì)占全球産能(néng)的(de)37%，而聚乙烯産能(néng)前五的(de)生産企業(yè)産能(néng)合計(jì)占全球産能(néng)的(de)24%。

       按照(zhào)聚乙烯企業(yè)年産能(néng)來排名的(de)話(huà)，截至2022年4月(yuè)，全球聚乙烯産能(néng)最高(gāo)的(de)生産企業(yè)是埃克森美(měi)孚，其産能(néng)大(dà)約占全球聚乙烯産能(néng)的(de)6.4%，其次爲陶氏杜邦，其産能(néng)大(dà)約占全球聚乙烯産能(néng)的(de)5.9%，第三是中石油，其産能(néng)大(dà)約占全球聚乙烯産能(néng)的(de)4.7%，同時中石油也(yě)是國内産能(néng)最大(dà)的(de)聚乙烯生産集團。

按地(dì)區劃分(fēn)：外盤産能(néng)主要集中于墨西(xī)哥灣沿岸以及波斯灣沿岸

       按照(zhào)聚乙烯生産工(gōng)廠(chǎng)的(de)地(dì)理(lǐ)位置來看，外盤的(de)聚乙烯工(gōng)廠(chǎng)主要集中于兩個(gè)地(dì)區，一個(gè)是墨西(xī)哥灣沿岸，另一個(gè)是波斯灣沿岸。其中墨西(xī)哥灣沿岸總計(jì)聚乙烯産能(néng)在2120萬噸左右，占全球産能(néng)的(de)15.4%，波斯灣沿岸總計(jì)聚乙烯産能(néng)在1753萬噸左右，占全球産能(néng)的(de)12.7%。

墨西(xī)哥灣沿岸PE産能(néng)分(fēn)布

波斯灣沿岸PE産能(néng)分(fēn)布

       這兩個(gè)地(dì)區聚乙烯工(gōng)廠(chǎng)較爲集中，産能(néng)占比也(yě)較大(dà)，并且這兩個(gè)地(dì)區同時也(yě)是比較重要的(de)聚乙烯出口地(dì)區。若是這兩個(gè)地(dì)區聚乙烯裝置的(de)生産受到(dào)比較嚴重的(de)影響将會(huì)對全球聚乙烯的(de)價格以及貿易流向造成影響。

       2021年年初，由于美(měi)國極寒天氣的(de)影響，墨西(xī)哥灣附近大(dà)量聚乙烯裝置停車(chē)，并且其中不少(shǎo)裝置的(de)停車(chē)時間較長，該情況導緻全球聚乙烯價格均出現了較爲明(míng)顯的(de)上(shàng)漲，特别是美(měi)國當地(dì)的(de)聚乙烯價格漲幅極大(dà)，達到(dào)2014年以來的(de)最高(gāo)點1710美(měi)金(jīn)/噸。

       除了聚乙烯價格的(de)上(shàng)漲，墨西(xī)哥灣地(dì)區裝置的(de)停車(chē)還導緻了全球聚乙烯供應減少(shǎo)，聚乙烯的(de)貿易流向也(yě)發生了一定的(de)改變，聚乙烯更加傾向于流向價格更高(gāo)的(de)歐美(měi)以及東南亞地(dì)區，導緻中國的(de)聚乙烯進口量出現了較大(dà)的(de)減量。

文(wén)章(zhāng)來源：第八元素塑料版